V dedinke v Karpatoch sa dejú záhadné veci a dedinčania veria, že na hrade je diabol. Návštevník regiónu, gróf Franz de Telek, je zaujatý príbehmi a rozhodne sa ísť na hrad preskúmať to. Zistí, že majiteľom hradu je barón de Gortz, s ktorým sa pozná. Dávnejšie boli rivalmi pre náklonnosť slávnej talianskej primadony La Stilla. Gróf si myslel, že La Stilla je mŕtva, no vidí jej obraz a počuje jej hlas vychádzajúci z hradu. Neskôr sa ukázalo, že išlo len o premietaný statický obraz sprevádzajúci kvalitný gramofónový záznam.