Jedného dňa muž nájde svojho priateľa sedieť na gauči a vdychovať žltý dym z podivného zariadenia. Vôňa orientálneho parfumu sa šíri celou miestnosťou. Muž to bez toho, aby čokoľvek povedal, skúša. Po niekoľkých nádychoch a výdychoch pociťuje závraty podobné miernemu opojeniu. Večer, po dni strávenom s kamarátom, je muž obeťou nervózneho vzrušenia spôsobeného ópiom. Keď konečne zaspí, ponorí sa do fantazmagorického sna. Poviedka rozpráva sen muža, ktorý fajčil ópium.