Grempa, svět čerstvě připojený k Thermadonské říši, se nečekaně odmlčí přímo uprostřed nadšených oslav. Když je Varkangar vyslán celou záležitost prošetřit, nachází domorodce zlomené, podrobené podivnou cizí rasou s ne zcela jasnými cíli a úmysly. Odkud vetřelci přišli, oč jim jde? Jak si dokázali tak rychle a nepozorovaně podmanit celý jeden svět? Na to vše je třeba najít odpovědi – ale dokáže to právě Varkangar, když je sám proti jejich moci zcela bezbranný?