Vše začíná docela nevinně – jedním zvláštním cizincem u malé hospůdky na vládním světě. Ten zavede Varkangara na Skarat, svět, jemuž byla před časem zamítnuta žádost o členství v Thermadonské říši a kde mezitím neznámá cizí moc přetvořila domorodou společnost do poněkud bizarní podoby. Kde se uprostřed pitoreskního divadla skrývá skutečný nepřítel? Pomůže ho Varkangarovi objevit tajemný cizinec, který je nesmírně mocný, ale i zlomený natolik, že téměř přišel o rozum?